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En el Período de los Estados Combatientes de la antigua China (475-221 a. C.), Shin y Hyou son huérfanos de guerra en el reino de Qin. Sueñan con algún día probarse en el campo de batalla. Un día, sin embargo, Hyou es llevado al palacio por un ministro. Terminando en el lado perdedor de una lucha de poder, Hyou logra regresar a la aldea, apenas con vida. Shin luego conoce a un chico que se parece mucho a Hyou, Ei Sei. Por ahora él es el rey de Qin; Más tarde se convertirá en el emperador Shi Huangdi.
